Savollarda almashtirish qilishni yaxshi koʻradigan barcha ishqibozlarga bagʻishlanadi (tabiiyki, savolda almashtirishlar bor). Barcha sehrli mavjudotlar orasida ham haqiqiylari, ham xayoliylari bor. Xayoliylari orasida eng mashhuri «Dunyo-Yuzida-Umuman-Boʻlishi-Mumkin-Boʻlmagan-Narsa» deb ataladi. Haqiqiy sehrli mavjudotlar yorugʻlik va zulmat tarafdorlariga boʻlinadi. Ularning orasidagi aqllilari Tolkinga borib taqaladi va uzoq vaqt davomida boshqalari yoʻq deb hisoblangan. Qolganlari orasida tolkincha mavjudotlardan kelib chiqqanlari bor, lekin koʻpchiligi gʻalati, tushunarsiz mavjudotlardir. Tolkincha mavjudotlar ichida birinchi tugʻilganlar, albatta, elflardir, ularning asosiysi Feanor na qorongʻu, na yorugʻ hisoblanadi. Elflar koʻp; ular boshqa barcha tolkincha mavjudotlar bilan bir xil miqdorda, lekin barcha sehrli mavjudotlar sonining juda kichik qismini tashkil qiladi. Xoʻsh, jami nechta elf bor? Faqat maksimal darajada aniq javob qabul qilinadi.